Les démocrates ont remporté une victoire écrasante dans les deux chambres du Congrès.

Londres (AFP) - Les cours des actions ont bondi mercredi, les investisseurs digérant la lourde défaite du président Donald Trump aux élections de mi-mandat américaines, qui a vu son parti républicain perdre le contrôle du Congrès.

Avec la hausse des cours boursiers, le dollar s'est déprécié face aux autres grandes devises et le prix du pétrole a chuté – le Brent perdant plus de trois pour cent pour s'établir sous la barre des 100 dollars le baril.

Les démocrates ont pris le contrôle des deux chambres, une victoire qui leur donne le pouvoir de bloquer les projets de loi, d'ouvrir des enquêtes sur l'administration Trump et de contrecarrer ses nominations judiciaires et à de hauts postes gouvernementaux.

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont bondi, le Dow Jones gagnant plus de deux pour cent en fin de matinée.

Les principaux indices européens ont clôturé en hausse d'environ deux pour cent.

Les analystes prévoient que cette nouvelle réalité à Washington entraînera une stagnation politique, Trump ayant promis auparavant de devenir « Monsieur Veto ».

« L’impasse politique peut être néfaste pour la politique, mais elle est bénéfique pour les marchés, et traditionnellement, les indices américains connaissent une forte reprise après les élections de mi-mandat », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB, une plateforme de trading.

« Après la récente débâcle boursière, notamment des actions liées à l'IA, tous les éléments pourraient être réunis pour une solide performance en fin d'année », a-t-elle déclaré.

Trump a toujours été un fervent défenseur des entreprises technologiques américaines, mais la victoire des démocrates a suscité la crainte que le développement de l'IA et des centres de données ne soit réglementé.

Cette crainte a d'abord provoqué des difficultés sur les marchés asiatiques, mais les indices américains n'ont montré aucun signe de faiblesse, le Nasdaq, à forte composante technologique, enregistrant une hausse de 1,4 % après avoir chuté depuis la semaine dernière.

Ces gains en Europe sont intervenus malgré les données officielles publiées mercredi montrant que l'inflation dans la zone euro avait atteint un sommet en trois ans, à 4,0 %, en octobre.

Les marchés asiatiques ont également affiché de solides performances, même si Tokyo a clôturé en baisse en raison des difficultés rencontrées par son secteur technologique.

Des dizaines de millions d'Américains ont voté lors de ces élections cruciales présentées comme un référendum sur la Maison Blanche, alors que la colère grandit face à la flambée des prix de l'essence, à l'impact des droits de douane et à la guerre en Iran.

Les rendements obligataires ont échappé à la volatilité observée récemment, tandis que l'or a bénéficié de son statut de valeur refuge.

« Il semblerait que les investisseurs anticipent une fin de la guerre en Iran qui fera baisser les prix du pétrole, maîtrisera l'inflation et redonnera leurs lettres de noblesse aux actifs non rémunérateurs comme les métaux précieux et les cryptomonnaies », a déclaré l'analyste Chris Beauchamp de la plateforme de trading IG.

Patrick O'Hare de Briefing.com a souligné que Trump avait annoncé la fin de l'élection en félicitant les démocrates et en déclarant qu'il se réjouissait de travailler avec eux.

« Entre les lignes, le marché a été rassuré par l'idée que le résultat global de l'élection ne serait pas contesté », a-t-il écrit dans une note.

Hormis le vote américain, les investisseurs ont continué à suivre les résultats du troisième trimestre.

BMW a annoncé mercredi qu'elle allait accélérer les suppressions d'emplois prévues, suite à la publication d'un bénéfice en baisse au troisième trimestre, une nouvelle qui a fait bondir le cours de son action de 5,7 %.

Google a par ailleurs annoncé son intention d'investir 15 milliards de dollars en Malaisie au cours des deux prochaines années pour construire des centres de données et d'autres infrastructures, et son action a progressé de 3,8 %.

- Chiffres clés vers 16h30 GMT -

New York - Dow Jones : en hausse de 2,4 % à 53 021,78 points

New York - S&P 500 : en hausse de 1,3 % à 7 670,04

New York - Nasdaq Composite : en hausse de 1,4 % à 25 727,04

Londres - FTSE 100 : en hausse de 1,8 % à 10 829,21 (clôture)

Paris - CAC 40 : +2,2 % à 8 194,94 (clôture)

Francfort - DAX : en hausse de 2,2 % à 26 437,67 (clôture)

Tokyo - Nikkei 225 : en baisse de 1,4 % à 62 188,63 (clôture)

Hong Kong - Indice Hang Seng : en hausse de 1,7 % à 23 919,50 (clôture)

Shanghai - Composite : +2,2 % à 3 686,17 (clôture)

Brent de la mer du Nord : en baisse de 4,6 % à 98,85 dollars le baril

West Texas Intermediate : en baisse de 4,3 % à 91,93 $ le baril

Euro/dollar : en hausse à 1,1224 $ contre 1,1191 $ mardi

Livre sterling/dollar : en hausse à 1,3464 $ contre 1,3413 $

Dollar/yen : en baisse à 158,45 yens contre 158,75 yens.

Euro/livre sterling : en hausse à 83,38 pence contre 83,43 pence

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